国泰君安中证1000优选股票发起A：2024年换手率达1382.68%

AI基金国泰君安中证1000优选股票发起A（019505）披露2024年年报，2024年基金利润1355.57万元，加权平均基金份额本期利润0.0978元。报告期内，基金净值增长率为14.68%，截至2024年末，基金规模为8677.83万元。

该基金属于标准股票型基金。截至4月3日，单位净值为1.225元。基金经理是胡崇海，目前管理10只基金。其中，截至4月3日，国泰君安中证1000优选股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达28.16%；国泰君安稳债增利债券发起A最低，为2.92%。

基金管理人在年报中表示，展望2025 年，市场预计在政策深化与资金面改善的双重驱动下延续结构性行情。政策层面，“1+N”政策体系将推动资本市场高质量发展，并购重组政策引导资源向新质生产力领域集中，科技、高端制造等领域有望迎来整合潮；财政与货币政策协同发力，特别国债及专项债规模扩大，进一步释放流动性。资金面方面，险资、ETF及外资构成三大增量来源，市场风险偏好回暖，资金供给端的规模有望较2024年明显改善。中证1000指数作为市场当前中小盘股的典型代表，具有较强的新兴产业属性，盈利增长潜力较大。从量化模型的Alpha角度来看，市场交易量的提升，风险偏好的提高有利于Alpha的发挥。另一方面在投研过程中，我们也逐步强化另类因子的挖掘、异质化思维建模、提升实盘模型的逻辑性、加强全方位的综合Alpha解决能力以及策略配置能力等，从而巩固通过量化的投资方法在中证1000指数上博取超额收益的能力。

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截至4月3日，国泰君安中证1000优选股票发起A近三个月复权单位净值增长率为13.00%，位于同类可比基金18/166；近半年复权单位净值增长率为16.74%，位于同类可比基金6/166；近一年复权单位净值增长率为28.16%，位于同类可比基金13/165。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.7147。

截至4月3日，基金成立以来最大回撤为20.29%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.09%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.74%，同类平均为88.12%。2024年三季度末基金达到92.76%的最高仓位，2024年一季度末最低，为89.97%。

截至2024年末，基金规模为8677.83万元。

截至2024年12月31日，基金持有人共计809户，合计持有7586.58万份。其中管理人员工持有38.18万份，占比0.50%，机构持有份额占比17.86%，个人投资者占比82.14%。

截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约1382.68%，持续高于同类均值。

截至2024年末，基金十大重仓股分别是大洋电机、星网锐捷、大连重工、海正药业、数码视讯、新华网、紫江企业、中远海特、金达威、寒锐钴业。

核校：杨澎